はじめにどの画面で何ができるか

現場アプリと経費アプリの 2 つでできています。ログインは共通です。
パソコンでは左のメニュー、スマホでは下のタブから画面を選びます。

現場アプリ

経費アプリ

スマホの下のタブは、現場アプリが「ホーム・タスク・現場・チャット・その他」、
経費アプリが「経費・カード・タスク・その他」です。残りの画面は「その他」の中にあります。
LINE のメニューの上の「現場」「経費」のタブで、開くアプリが切り替わります。

はじめに主な画面

それぞれの画面の見た目です。
くわしい使い方は、第 1 章からの各ページにあります。

はじめに練習用のデモ機で試す

本番とは別の、練習用の環境があります。
何を押しても本番には影響しないので、まずここで一通り触ってみてください。

試す順（30 分ほど）

• パスワードで入り、「操作者（練習用）」を 管理者 → 経理 → 社員 → 協力会社 と切り替えて、ホームとメニューの違いを見る。
• 「見積書」の「倉庫新築工事」を開き、業者見積から入った原価と売価、粗利を見る。「業者見積から作る」にお手元の見積書を置いてみる（第 1 章）。
• その見積を「受注（案件化）」→「業者別に発注書を作る」→「この見積から工程表を作る」まで進める（第 1 章）。
• 「現場」で「A社 本社ビル 改修」を開き、工程を完了にする・写真を送る・チャットに書く・図面に赤入れする（第 2 章）。
• 「請求書」で〇〇電設の請求書を「現場で確認した」→「承認する」にし、案件の「概要」で収支が動くのを見る（第 2 章）。
• 経費アプリで領収書を 1 枚撮って申請し、経理に切り替えて承認、「月次締め」まで進める（第 4 章）。

業者見積から御見積書を作る

見積書の一覧の「業者見積から作る」から始めます。

ポイント

• 読めるものは PDF・写真（JPEG・PNG）・Excel・CSV です。スマホは枠を押すとその場で撮影できます。
• 問い合わせの画面から作ると、お客様の情報が先に入ります。「原本」で置いた見積書をそのまま開けます。
• 読み取りに自信がないときは精度の高い AI で読み直すので、少し長くかかることがあります。

売価を確かめて直す

明細は工種ごとの大項目の下に並び、各行に原価単価・上乗せ率・売単価が入ります。
そのまま使っても、直しても構いません。

ポイント

• 品名の下の緑の字に、業者名と「売価をどう決めたか」（例：前に同じ品目に付けた率 30%）が出ます。
• 合計の下には原価・粗利・粗利率が緑の枠で出ます。直すたびにすぐ変わります。
• 丸めの単位によっては、変えたあとの上乗せ率が入れた率から少しずれます（「売価の付け方と学習」）。

保存して印刷する

画面下の「保存する」で確定し、上の「印刷・PDF」で A4 の御見積書が開きます。

ポイント

• 御見積書には、自社名・住所・登録番号・角印と、工事内訳（大項目ごとの金額）が入ります。
• 自社情報と角印は「見積の準備」で一度だけ登録します。
• お客様に出したら、次の「提出・受注・失注」で「提出済にする」を押します。

業者見積がないとき

品目マスタやひな形から明細を作ります。
業者見積から作ったあとに、足りない項目を足すのにも使えます。

ポイント

• ひな形は「キッチン交換」「浴室（ユニットバス）」「外壁塗装」「諸経費」の 4 つです。
• 品目マスタの中身は、第 1 章の最後「見積の準備」で会社に合わせて整えます。
• 明細の行の右の「＋」「↑」「↓」「✕」で、行を足す・並べ替える・消すができます。

LINE で届いた見積書を取り込む

協力会社から LINE で見積書が届いたら、公式 LINE のトークに転送するだけです。
文字は打ちません。ボタンを押すだけです。

ポイント

• アプリにログインしている社員だけが使えます。
• 読み取れなかったときは、理由といっしょにアプリのリンクが届きます。「業者見積から作る」に同じファイルを置けば読み直せます。
• 送ってから時間が経つと LINE から写真を取り出せなくなるので、案件のボタンは早めに押してください。

提出・受注・失注

見積書を開くと、上に操作のボタンが並びます。
提出済・受注にした見積の売価を、アプリが覚えます。

ポイント

• 「複製して別案を作る」で、グレード違いなどの別案を新しい番号で作れます。
• 提出済・受注の見積をあとから直して保存すると、直した売価で覚え直します。
• 承認を挟む会社では、社員のボタンが「承認を依頼する」になります（第 5 章「社員と案件の登録・設定」）。

受注後に請求書を作る

受注した見積書には「請求書を作る」の欄が出ます。
全額・着手金・中間金のボタンを押すだけです。

ポイント

• 割合を自分で決めるときは、% と名目（例：残金）を入れて「で請求」を押します。
• 請求済の金額と、見積の残りの金額は、この欄の右上に出ます。
• 見積書なしで請求書を作るときは、メニュー「請求書」の「＋ 請求書を発行」です。

協力会社に発注書を出す

受注した見積書から、協力会社ごとの発注書を作ります。
単価は原価で入り、売価や上乗せ率は載りません。

見積から工程表を作る

見積書の工種（仮設工事・電気工事など）から、案件の工程表の下書きを作ります。
案件のない見積書では使えないので、先に受注にします。

ポイント

• 順番は一般的な施工順、日数は金額の大きさから出した目安です。業者見積から作った見積なら、同じ名前の協力会社が担当の候補に入ります。
• チェックを外した候補は入りません。「諸経費」などは工程にしないので下に薄く出ます。
• すでにある工程は触りません。入れたあとは、ふだんどおり工程表で直します。

売価の付け方と学習

自動で入る売価の決め方を確かめ・変えられます。
直した売価はアプリが覚えて、次の見積から使います。

ポイント

• 覚えるのは「提出済」「受注」にした見積の、原価と売単価が両方入った明細だけです。下書きは覚えません。
• 設定は「自分の設定」（監督ごと）と「会社の設定」（経理・管理者）の 2 段です。空欄は会社の設定に従います。
• 売単価の丸めは 1 円・10 円・100 円・1000 円単位から選べます。学習を使わず、いつも設定の率で入れたいときは「学習」を「使わない」にします。

見積の準備（最初に一度）

見積を作り始める前に、管理者か経理が一度だけ設定します。

ポイント

• 角印は背景が透明な PNG を登録します。御見積書と請求書に印字されます。
• 品目マスタは、過去の見積の明細を CSV（大項目, 品名, 仕様, 単位, 単価）で取り込むこともできます。
• 監督ごとに肌感が違うときは、各監督が「自分の設定」に上乗せ率を入れます。

案件ページの見方

案件を開くと、上にタブが並びます。
毎日の現場の仕事は、ここから始まります。

ポイント

• 「概要」の「メンバー・閲覧権限」で、関わる人を入れます。経費でその案件を選べるのは担当者とメンバーだけです。
• 協力会社は、担当かメンバーに入っている案件だけが見え、金額は出ません。
• 「メンバー限定」にすると、担当者・メンバー・経理・管理者だけが見られます。

工程の進み具合と工程表

工程ごとに 未着手／作業中／完了 を押すだけです。
工程表は横に日付が並び、今日の列に色が付きます。

ポイント

• 完了にすると、案件の担当者に知らせが届きます。
• 全現場の工程は、メニュー「工程表」で一度に見られます。
• 工程の追加や日程の変更は社員だけです。協力会社はチャットで伝えます。

日報と写真を送る

写真は何枚でも選べます。日報は日付・天気・作業内容を入れます。
圏外でも送れます。

案件チャット

現場ごとの連絡です。新しい書き込みは、その案件のメンバーの LINE に届きます。
返信はアプリで行います。

ポイント

• 図面の改訂や指摘、発注書を出したことも自動で流れます。「図面を開く」でその図面に飛べます。
• LINE のトークに書いても、チャットには入りません。
• ナレッジに残したい書き込みは、あとから「チャットから取り込む」で 1 件にまとめられます（第 3 章）。

図面を見る・赤入れする

図面に書き込んでコメントを入れると「指摘」になります。
直したら「対応済」にします。

ポイント

• 未対応の指摘は関係者のタスクに出ます。
• 「PNG」で、赤入れを焼き込んだ画像を保存できます。アプリを使っていない相手に送るときに使います。
• 修正版は「第○版」として重なり、「別の版と比較」で新旧の違いが見られます。

受け取った請求書

取引先からの請求書は、現場の確認を挟んでから経理が承認します。
承認した金額は案件の原価に入ります。

ポイント

• 取引先ごとの専用リンクは「請求書」→「受領（支払）」の「取引先の受付リンク」で作ります。QR と案内の文が出ます。
• 同じ取引先で番号か金額が同じ請求書があると「重複の可能性」が出ます。
• 一覧でチェックして「一括承認」「一括で支払済に」もできます（現場の確認待ちは飛ばします）。

案件の収支と入金予定

案件の「概要」に「収支」と「入金予定」が出ます。
売価・原価・粗利は、見積・請求書・経費から自動で計算します。

問い合わせ（引き合い）

HP のフォームから来た問い合わせは、ボードの「新規」に自動で入ります。
状態を進めると、次にやることがタスクに入ります。

ポイント

• 状態は 新規・現調予約・現調済・見積提出・契約・失注 です。PC はカードをドラッグ、スマホはカードを開いて進めます。
• 電話・訪問などは「対応を記録」で残します。失注は理由を選びます（集計に残ります）。
• 「HP フォーム」タブに、ホームページに貼るフォームの URL と埋め込みコードがあります。

出勤・退勤の打刻

ホームの「出勤する」「退勤する」を押すだけです。

ポイント

• 現場の選択は任意です。選ぶと、どの現場に何時間いたかが残ります。
• 打刻の記録は「勤怠」→「今月の記録」で見られます。
• 経理・管理者は「全員の集計・承認」で月の集計を見ます（「休暇の申請と勤怠の集計」）。

タスク（やることの一覧）

自分がやることが、期限切れ・今日・今週・それ以降・期限なしに分かれて並びます。
担当の工程、図面の指摘、問い合わせの期日、承認待ちは自動で入ります。

休暇の申請と勤怠の集計

休暇は「勤怠」から申請し、経理・管理者が承認します。
月の集計と給与ソフト用の CSV も「勤怠」です。

ポイント

• 種類は 有給／午前休／午後休／欠勤 です。承認前なら「取り下げ」で取り消せます。
• 月 45 時間を超えた人は赤字で注意が出ます。
• 「給与ソフト用 CSV」で、給与ソフトに取り込む勤怠データを保存できます。

ナレッジ（事故・注意点・事例を残す）

現場で起きたこと、次の現場で気をつけたいことを残します。
案件をまたいで探せるので、引き継ぎの抜けを防げます。

聞く（AI に現場の状況を聞く）

「あの現場どうなってる？」を、人に聞くように AI に聞けます。
答えの下の「開く」で、根拠になった画面に移れます。

経費を申請する

領収書を撮ると、日付・支払先・金額・消費税・登録番号を AI が読みます。
領収書に書いていないこと（誰と・何のため）は自分で入れます。

ポイント

• 領収書がないときは「領収書なしで手入力」です。
• 案件は、参画している案件だけが選べます。選べないときは案件の担当者か管理者に追加を頼みます。
• 差し戻されたときは、LINE とタスクに理由が届きます。申請を開いて直し、もう一度「申請する」を押します。承認後は金額を変えられません。

経費の承認

承認待ちを開き、領収書の画像と入力を確かめて「承認」か「差し戻す」です。

ポイント

• 「注意」（登録番号がない、上限を超えている など）も確かめます。注意があっても承認はできます。
• 経理・管理者は、自分の申請も自分で承認できます。
• 現場アプリのホームにも、承認待ちの経費・請求書・7 日以内の支払予定が数字で出ます。押すとそのまま移れます。

カード明細の突き合わせ

カード会社の CSV を取り込むと、明細ごとに対応する申請の候補が出ます。
合うものを選んで突き合わせます（画面では「突合」と書いています）。

ポイント

• 金額が違うときは、差額の理由（ポイント利用、読み取りミス など）を入れるか、申請の金額を明細に合わせます。
• 申請がない利用は、その場で申請の下書きを作れます。業務と関係ない利用は「対象外」です。
• 科目の提案で付いた候補は、下書きを作るときにそのまま入ります。

月次締めと会計ソフトへの取り込み

月を選び、残っている申請と未突合を片付け、精算書を出して振り込み、
会計ソフト用の CSV を保存します。

ポイント

• 弥生会計は「やよい取込形式で出す」、マネーフォワード クラウド会計は「マネーフォワード形式で出す」です。
• 初めてのときは「先頭 2 行だけ（取込の試し用）」で試し、科目名・税区分が会計ソフト側と合うか確かめます。
• 登録番号のない領収書は、取引日に応じた経過措置の割合（2026 年 10 月からは 70%）で出ます。

はじめて使う

公式 LINE を友だち追加して、LINE でログインすれば使えます。パスワードはありません。

ポイント

• QR は管理者が事務所に貼るか、LINE で送ります（「設定」の「LINE 連携」から印刷できます）。
• 同じ LINE でログインすれば、機種を変えてもそのまま使えます。
• 操作はすべてアプリの画面で行います。LINE のトークに書いても申請にはなりません。

役割ごとにできること

画面に出ない機能は、その役割では使えません。
足りないときは管理者に役割の変更を頼んでください。

社員と案件の登録・設定（管理者）

社員台帳と案件のメンバーが土台です。
承認の設定・工種マスタ・事務所モニターは、使いながら決めて構いません。

ポイント

• 辞めた人は社員台帳で「有効」を外します。
• 承認の設定は、見積の提出と発注書の発行それぞれに「承認なし」「経理の承認」「管理者の承認」を選べます。最初は「承認なし」です。
• 事務所モニターには売上の数字も出るので、お客様から見える場所には置かないでください。鍵が漏れたら「鍵を作り直す」です。

LINE に届くもの

LINE に届いた知らせを押すと、その画面が開きます。
LINE のトークに文字を打つことはありません。●＝届く人です。

送り先と文面は変えられます。多い・少ないと感じた知らせは、使いながら調整します。

困ったとき

よくあることと、その直し方です。
それでも解決しないときは、社内の管理者にご相談ください。